Cómo realizar una carga masiva de recibos de sueldo.

Esta función tiene por finalidad facilitar la subida de todos los recibos en la plataforma mediante un único proceso. Para llevar a cabo esta acción, se deberá establecer los periodos y tipos de liquidación.

Tipos y Periodos de Liquidación

Crea el  periodo desde el menú Payroll > Generación de Recibos > Tipos y Periodos De Liquidación.

El sistema permite tener abierto dos periodos consecutivos, es decir, el actual  que estará en estado PRODUCCIÓN y el segundo correspondiente al próximo mes como SIGUIENTE.

El sistema administra en forma automática la apertura del próximo periodo, por lo tanto si tienes el periodo Diciembre 2023 en estado PRODUCCIÓN , al cerrar el periodo,  inmediatamente el periodo Enero 2024 en estatus SIGUIENTE se convertirá a PRODUCCIÓN y creará un nuevo periodo, Febrero 2024 con el estado SIGUIENTE.

Un periodo, ya sea correspondiente a un mes o un año, puede incluir diversos tipos de liquidaciones, como mensualidades, SAC, vacaciones, primera quincena, segunda quincena, entre otros.

Para asociar los tipos de liquidación al periodo, se deberá  hacer clic en el botón Acciones y seleccionar  la opción Detalle.

Aquí podrás crear nuevos tipos de liquidación con datos referenciales a cargar, desde el botón Nuevo Tipo

Esto te permitirá ver los campos necesarios para configurar el tipo de liquidación que vas a crear.

• Tipo de Liquidación: despliega una lista de opciones con las liquidaciones habilitadas para el periodo.
• Fecha inicio según calendario:  sugiere una fecha sobre la que debe encontrarse la liquidación.
• Fecha fin según calendario: sugiere una fecha sobre la que debe encontrarse la liquidación.
• Fecha inicio Novedades: Determinará el inicio del periodo permitido para el registro de novedades.
• Fecha Fin Novedades: Establecerá el término del periodo habilitado para la carga de novedades. 
• Fecha de Pago de Haberes: Esta fecha está relacionada directamente con las tablas de IIGG, si fecha último día del mes, toma las tablas de mes, si fecha posterior al mes, toma tabla mes siguiente.
• Fecha límite para la modificación de datos: Aquí podrá determinar la fecha de inicio para la edición de novedades existentes en el periodo.
• Fecha de pago de Cargas Sociales:  Es la fecha del depósito de las cargas sociales, generalmente en el mes en curso, correspondientes al período anterior. Información visible en el recibo del colaborador.
• Liquidación Obligatoria: opción si / no
• Estado: Habilitado, bloqueado, deshabilitado, cerrado.
• Banco: Establecer el nombre del banco donde se realizó el pago de las cargas sociales, Ej. BBVA, Galicia, Interbanking, etc.
• Operación de Ganancias: Deberá indicarse cómo actúa el cálculo de ganancias con respecto a la liquidación.

Al finalizar la edición indicar Guardar para conservar los cambios, caso contrario Cancelar.

Habiendo ya establecido el tipo de liquidación y sus periodos , se podrá proceder a generar la carga masiva de recibos 

Carga masiva de recibos

Desde Payroll >  Generación de recibos > Carga masiva de recibos de sueldo. 

A continuación, se deben elegir los archivos que se desean cargar, haciendo clic en Cargar Recibos

Importante: es necesario tener en cuenta que los archivos deben cumplir con el formato de nombre DNI-MMAAAA-TIPLI, ejemplo: 41723572-022024-Mensualidad.

Desde la sección de Carga Masiva de Recibos de Sueldos, podrás visualizar los archivos previamente subidos. Para ello, selecciona el período de liquidación, el tipo de liquidación y finalmente haz clic en Aceptar.

Liberación de recibos

Mediante esta función se visualizarán los recibos de sueldo en el portal de autogestión. 

Este proceso lo podrás llevar a cabo ingresando al menú Payroll >  Generación de recibos > Liberación de recibos. 

Luego se debe detallar el Período Liquidación ,  Tipo Liquidación y  por último, oprimir el botón Aceptar.

A continuación  podrás visualizar un listado con los recibos disponibles a liberar,  los cuales podrás seleccionar uno a uno haciendo clic en el check box  de cada legajo, o bien, puedes seleccionar todos haciendo clic en el check box superior del encabezado. Una vez hecha la selección haz clic en el botón Aceptar.

Los recibos liberados, los colaboradores los podrá visualizar desde el portal de autogestión, en el apartado de recibos.